Raport rynkowy dotyczący rozwiązań w zakresie przechowywania blockchain w 2025 roku: Szczegółowa analiza czynników wzrostu, postępów technologicznych i dynamiki konkurencyjnej. Zbadaj kluczowe trendy, prognozy i strategiczne możliwości kształtujące branżę.

• Podsumowanie wykonawcze i przegląd rynku
• Kluczowe trendy technologiczne w rozwiązaniach dotyczących przechowywania blockchain
• Krajobraz konkurencyjny i wiodący gracze
• Prognozy wzrostu rynku 2025–2030: CAGR i prognozy przychodów
• Analiza regionalna: Udział w rynku i rozwijające się centra
• Perspektywy przyszłości: Innowacje i strategiczne plany działania
• Wyzwania i możliwości: Bariery regulacyjne, bezpieczeństwa i adopcji
• Źródła i odniesienia

Podsumowanie wykonawcze i przegląd rynku

Rozwiązania w zakresie przechowywania blockchain odnoszą się do bezpiecznych usług przechowywania i zarządzania cyfrowymi aktywami, takimi jak kryptowaluty i tokenizowane papiery wartościowe, korzystając z technologii blockchain. W miarę dojrzewania rynku cyfrowych aktywów, inwestorzy instytucjonalni i detaliczni coraz bardziej domagają się solidnych, zgodnych i technologicznie zaawansowanych usług przechowywania, aby zabezpieczyć swoje aktywa przed kradzieżą, utratą i ryzykiem regulacyjnym.

Do 2025 roku globalny rynek rozwiązań w zakresie przechowywania blockchain doświadcza szybkiego wzrostu, napędzanego przez powszechną adopcję cyfrowych aktywów, ewoluujące ramy regulacyjne i wejście tradycyjnych instytucji finansowych. Według Grand View Research, szerszy rynek technologii blockchain ma osiągnąć ponad 1,4 biliona dolarów do 2030 roku, a rozwiązania do przechowywania stanowią kluczowy element infrastruktury. Wzrost uczestnictwa instytucjonalnego, w tym banków, zarządzających aktywami i funduszy hedgingowych, zwiększył zapotrzebowanie na platformy przechowania klasy korporacyjnej, które oferują wielowarstwowe zabezpieczenia, ubezpieczenia i zgodność z regulacjami.

Kluczowi gracze, tacy jak Coinbase, Fireblocks i BitGo, rozszerzyli swoją ofertę, aby obejmowała zaawansowane funkcje, takie jak obliczenia wielopodmiotowe (MPC), opcje przechowywania offline i online oraz bezproblemową integrację z platformami handlowymi i rozliczeniowymi. W międzyczasie tradycyjni powiernicy, tacy jak BNY Mellon i State Street, weszli na rynek, wykorzystując swoją reputację i wiedzę regulacyjną, aby przyciągnąć klientów instytucjonalnych.

• Otoczenie regulacyjne: Jurysdykcje takie jak USA, UE i Singapur wprowadziły lub uprościły przepisy dotyczące przechowywania cyfrowych aktywów, co wzmacnia zaufanie wśród inwestorów instytucjonalnych. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i Europejski Bank Centralny (EBC) aktywnie kształtują wymagania dotyczące zgodności dla powierników.
• Napędy rynkowe: Rozprzestrzenienie tokenizowanych aktywów, integracja DeFi i potrzeba bezpiecznej, skalowalnej infrastruktury przyspieszają popyt. Pokrycie ubezpieczeniowe i audytowalność również stanowią kluczowe różnice.
• Wyzwania: Zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego, ewoluujące standardy regulacyjne oraz interoperacyjność z systemami tradycyjnymi pozostają znacznymi przeszkodami dla uczestników rynku.

Podsumowując, rozwiązania w zakresie przechowywania blockchain stają się niezbędne dla ekosystemu cyfrowych aktywów w 2025 roku, wspierając adopcję instytucjonalną i integralność rynku. Sektor ten jest gotowy na dalsze innowacje i konsolidację w miarę nasilającej się konkurencji i poprawy przejrzystości regulacyjnej.

Kluczowe trendy technologiczne w rozwiązaniach dotyczących przechowywania blockchain

Rozwiązania w zakresie przechowywania blockchain szybko ewoluują, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na bezpieczne, zgodne i przyjazne dla użytkownika zarządzanie cyfrowymi aktywami. W miarę przyspieszenia adopcji kryptowalut i tokenizowanych aktywów przez instytucje i detalistów, technologia stojąca za usługami przechowywania przechodzi znaczną transformację. W 2025 roku kilka kluczowych trendów technologicznych kształtuje krajobraz rozwiązań w zakresie przechowywania blockchain:

• Obliczenia wielopodmiotowe (MPC): MPC staje się preferowanym podejściem kryptograficznym do zabezpieczania kluczy prywatnych bez tworzenia pojedynczego punktu awarii. Dzięki rozdzielaniu udziałów kluczy pomiędzy wiele stron, MPC zwiększa bezpieczeństwo i elastyczność operacyjną. Wiodący dostawcy, tacy jak Fireblocks i Curv (obecnie część PayPal), zintegrowali MPC, aby umożliwić bezpieczne, natychmiastowe podpisywanie transakcji i zmniejszać ryzyko związane z kompromitacją kluczy.
• Moduły zabezpieczeń sprzętowych (HSM) i bezpieczne obszary: Podczas gdy MPC zyskuje popularność, HSM pozostają podstawą dla wielu powierników, oferując odporne na manipulacje środowiska do przechowywania kluczy i operacji kryptograficznych. Innowacje w technologii bezpiecznych obszarów, takie jak Intel SGX, są wykorzystywane do dalszego izolowania wrażliwych procesów, co można zobaczyć w rozwiązaniach od Ledger Enterprise i Gemini.
• Tokenizacja i interoperacyjność: Platformy przechowywania rozszerzają wsparcie dla szerszego zakresu cyfrowych aktywów, w tym tokenizowanych papierów wartościowych, NFT i stabilnych monet. Protokoły interoperacyjności, takie jak te opracowane przez Chainlink Labs, umożliwiają bezproblemowe zarządzanie aktywami między różnymi blockchainami, co jest kluczowe dla instytucjonalnych klientów zarządzających zróżnicowanymi portfelami.
• Zautomatyzowana zgodność i raportowanie: Napięcie regulacyjne rośnie, co skłania powierników do integrowania zautomatyzowanych narzędzi zgodności. Rozwiązania obecnie oferują natychmiastowe kontrole AML/KYC, monitorowanie transakcji i audyty na żądanie, jak wprowadzono przez BitGo i Coinbase Custody.
• Integracja DeFi i usługi stakingu: Powiernicy coraz częściej oferują dostęp do protokołów finansów zdecentralizowanych (DeFi) i możliwości stakowania, umożliwiając klientom zarabianie odsetek na posiadanych aktywach. Trend ten ilustrują Anchorage Digital i Kraken, które zapewniają bezpieczne uczestnictwo w stakingu i DeFi, zachowując jednocześnie zabezpieczenia na poziomie instytucjonalnym.

Te trendy technologiczne wspólnie napędzają dojrzewanie rozwiązań w zakresie przechowywania blockchain, czyniąc je bardziej odpornymi, skalowalnymi i dostosowanymi do ewoluujących potrzeb inwestorów instytucjonalnych i detalicznych w 2025 roku.

Krajobraz konkurencyjny i wiodący gracze

Krajobraz konkurencyjny dla rozwiązań w zakresie przechowywania blockchain w 2025 roku charakteryzuje się szybkim rozwojem innowacji, strategicznymi partnerstwami i rosnącą adopcją instytucjonalną. W miarę jak cyfrowe aktywa stają się bardziej mainstreamowe, zapotrzebowanie na bezpieczne, zgodne i skalowalne usługi przechowywania wzrosło, co skłoniło zarówno uznane instytucje finansowe, jak i wyspecjalizowane firmy fintech do rozszerzenia swojej oferty.

Wiodący gracze na rynku przechowywania blockchain obejmują mieszankę tradycyjnych gigantów finansowych i firm związanych z kryptowalutami. BNY Mellon wykorzystał swoje doświadczenie w obsłudze aktywów, aby uruchomić platformy przechowywania cyfrowych aktywów, celując w klientów instytucjonalnych szukających zgodności regulacyjnej i solidnego zabezpieczenia. Podobnie State Street rozszerzył swoją cyfrową dywizję, integrując przechowywanie blockchain w swoje podstawowe usługi, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów.

Wśród firm związanych z kryptowalutami, Coinbase pozostaje dominującą siłą, a jej platforma Coinbase Custody oferuje bezpieczne, ubezpieczone przechowywanie dla szerokiego zakresu cyfrowych aktywów. BitGo nadal wprowadza innowacje dzięki technologii portfeli z wieloma podpisami i bezpieczeństwu klasy instytucjonalnej, podczas gdy Fireblocks zyskał znaczną popularność dzięki swojej bezpiecznej sieci transferowej i wsparciu dla scenariuszy użycia DeFi i tokenizacji.

Inne znaczące konkurentki obejmują Anchorage Digital, pierwszy bank aktywów cyfrowych z federalnym zezwoleniem w USA, który提供uje rozwiązania przechowywania dostosowane do wymagań regulacyjnych. Ledger Enterprise i Copper są również doceniane za swoje zaawansowane protokoły bezpieczeństwa i elastyczną integrację z platformami handlowymi i rozliczeniowymi.

• Strategiczne partnerstwa: Wiele wiodących firm tworzy sojusze z zarządzającymi aktywami, giełdami i dostawcami technologii, aby rozszerzyć swoje ekosystemy usług. Na przykład BNY Mellon nawiązał współpracę z Chainalysis, aby poprawić zgodność i zarządzanie ryzykiem.
• Zgodność regulacyjna: Firmy intensywnie inwestują w spełnianie zmieniających się standardów regulacyjnych, szczególnie w USA i Europie, aby przyciągnąć klientów instytucjonalnych i zapewnić długoterminową trwałość.
• Różnicowanie technologiczne: Innowacje w zakresie obliczeń wielopodmiotowych (MPC), modułów bezpieczeństwa sprzętowego (HSM) oraz pokrycia ubezpieczeniowego są kluczowymi różnicami wśród najlepszych dostawców.

Ogólnie rzecz biorąc, rynek przechowywania blockchain w 2025 roku jest bardzo dynamiczny, a konkurencja jest napędzana innowacjami w zakresie bezpieczeństwa, zgodności regulacyjnej oraz zdolnością do obsługi rozszerzającego się spektrum cyfrowych aktywów i produktów finansowych.

Prognozy wzrostu rynku 2025–2030: CAGR i prognozy przychodów

Rynek rozwiązań w zakresie przechowywania blockchain jest gotowy na dynamiczny rozwój w latach 2025–2030, napędzany rosnącą adopcją cyfrowych aktywów przez instytucje, ewoluującymi ramami regulacyjnymi i rosnącą złożonością zagrożeń cybernetycznych wymagających bezpiecznego przechowywania. Według prognoz MarketsandMarkets, globalny rynek przechowywania blockchain ma zarejestrować złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) wynoszącą około 27% w tym okresie. Prognozy przychodów przewidują wzrost z szacowanej kwoty 1,2 miliarda dolarów w 2025 roku do ponad 4,0 miliarda dolarów do 2030 roku, odzwierciedlając zarówno rozwój portfeli cyfrowych aktywów, jak i wejście nowych graczy instytucjonalnych.

Kilka czynników napędza tę trajektorię wzrostu. Po pierwsze, rosnąca alokacja cyfrowych aktywów przez fundusze hedgingowe, biura rodzinne i tradycyjne instytucje finansowe napędza popyt na rozwiązania przechowywania klasy korporacyjnej. Po drugie, przejrzystość regulacyjna na kluczowych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone i Unia Europejska, zachęca bardziej konserwatywnych inwestorów do uczestnictwa, pod warunkiem posiadania solidnej infrastruktury przechowywania. Po trzecie, rozprzestrzenienie tokenizowanych aktywów – w tym papierów wartościowych, nieruchomości i innych inwestycji alternatywnych – wymaga bezpiecznych, zgodnych mechanizmów przechowywania, co dodatkowo rozszerza rynek adresowalny dla dostawców przechowywania.

Prognozy dotyczące segmentacji rynku wskazują, że segment instytucjonalny nadal będzie dominować w całkowitej wartości rynku, stanowiąc ponad 70% łącznej wartości rynkowej do 2030 roku. Geograficznie, Ameryka Północna ma utrzymać prowadzenie, wspierane obecnością głównych powierników i sprzyjającymi rozwojem regulacyjnym, podczas gdy region Azji i Pacyfiku ma wykazywać najszybszy CAGR, napędzany szybkim rozwojem fintech i rosnącą adopcją cyfrowych aktywów w krajach takich jak Singapur i Japonia (Grand View Research).

Kluczowi gracze – w tym Coinbase, BitGo i Fireblocks – przewiduje się, że zainwestują znaczne środki w modernizację technologii, pokrycie ubezpieczeniowe i funkcje zgodności, aby zdobyć udział w rynku. Strategiczne partnerstwa z bankami i zarządzającymi aktywami również mają przyspieszyć penetrację rynku. Ogólnie rzecz biorąc, okres 2025–2030 ma być świadkiem zarówno dynamicznego wzrostu przychodów, jak i znaczącej innowacji w rozwiązaniach dotyczących przechowywania blockchain, w miarę jak sektor dostosowuje się do ewoluujących potrzeb instytucjonalnych i zamożnych klientów.

Analiza regionalna: Udział w rynku i rozwijające się centra

Globalny rynek rozwiązań w zakresie przechowywania blockchain doświadcza znaczącej różnorodności regionalnej, jeśli chodzi o udział w rynku i pojawiające się nowe centra. W 2025 roku Ameryka Północna nadal dominuje w tym sektorze, odpowiadając za około 45% globalnego udziału w rynku. Ta przewaga wynika z obecności głównych inwestorów instytucjonalnych, zaawansowanych ram regulacyjnych oraz koncentracji wiodących dostawców przechowywania, takich jak Coinbase i BitGo. Stany Zjednoczone, w szczególności, korzystają z proaktywnej przejrzystości regulacyjnej dostarczanej przez agencje, takie jak Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych, która sprzyja adopcji instytucjonalnej i innowacjom w zakresie przechowywania cyfrowych aktywów.

Europa to drugi co do wielkości rynek, posiadający około 30% globalnego udziału. Wzrost tego regionu napędzają wdrożenie regulacji dotyczących rynków aktywów kryptograficznych (MiCA), które ujednoliciły standardy i zachęciły do korzystania z usług przechowywania w transgranicznych usługach. Kluczowe centra finansowe, takie jak Szwajcaria, Niemcy i Wielka Brytania, zaczynają się wyróżniać jako huba, z firmami takimi jak Metaco i Ledger, które prowadzą to współzawodnictwo w dostosowanych do instytucji rozwiązaniach przechowywania. Rynek europejski charakteryzuje się także silną współpracą między tradycyjnymi bankami a firmami fintech, co dalej przyspiesza przyjęcie.

Region Azji i Pacyfiku szybko zbliża się do tej samej wartości, a jego udział w rynku ma osiągnąć 18% do końca 2025 roku. Singapur i Hongkong znajdują się na czołowej pozycji, korzystając z wspierających ram regulacyjnych i silnej infrastruktury finansowej. Reżim licencjonowania wprowad, przez władze Monetary Authority of Singapore, przyciągnął globalnych graczy, podczas gdy lokalne firmy, takie jak Hex Trust, rozszerzają swoją obecność regionalną. Dodatkowo, Japonia i Korea Południowa doświadczają zwiększonej aktywności, gdyż lokalne organy regulacyjne precyzują wymagania dotyczące przechowywania cyfrowych aktywów, co pobudza zarówno krajowe, jak i międzynarodowe inwestycje.

Nowe centra pojawiają się również na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej. Zjednoczone Emiraty Arabskie, szczególnie Dubaj, stawiają na rozwój jako hub cyfrowych aktywów poprzez inicjatywy Dubai International Financial Centre. W Ameryce Łacińskiej Brazylia prowadzi regionalną adopcję, z postępami regulacyjnymi i partnerstwami między bankami a firmami fintech napędzającymi wzrost.

Ogólnie rzecz biorąc, krajobraz regionalny dla rozwiązań w zakresie przechowywania blockchain w 2025 roku charakteryzuje się dominacją Ameryki Północnej, silnym wzrostem w Europie oraz szybkim pojawieniem się regionu Azji i Pacyfiku oraz innych nowych centrów, z których każde kształtowane jest przez unikalne dynamiki regulacyjne i rynkowe.

Perspektywy przyszłości: Innowacje i strategiczne plany działania

Patrząc w przyszłość do 2025 roku, przyszłość rozwiązań w zakresie przechowywania blockchain jest gotowa na znaczną transformację, napędzaną innowacjami technologicznymi, ewolucją regulacyjną oraz rosnącą adopcją instytucjonalną cyfrowych aktywów. W miarę jak rynek cyfrowych aktywów dojrzewa, powiernicy oczekują, że przejdą poza podstawowe przechowanie, koncentrując się na zaawansowanym bezpieczeństwie, interoperacyjności i usługach dodatkowych.

Jednym z najbardziej zauważalnych trendów jest integracja obliczeń wielopodmiotowych (MPC) i modułów bezpieczeństwa sprzętowego (HSM) w celu poprawy zarządzania kluczami prywatnymi. Technologie te są szybko przyjmowane przez wiodących powierników, aby zminimalizować pojedyncze punkty awarii i zmniejszyć ryzyko zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Na przykład, Fireblocks i BitGo zainwestowały znacznie w rozwiązania oparte na MPC, które mają stać się standardem przemysłowym do 2025 roku.

Interoperacyjność to kolejny kluczowy obszar innowacji. W miarę jak instytucje różnicują swoje portfele cyfrowych aktywów w różnych blockchainach, powiernicy rozwijają rozwiązania, które umożliwiają bezproblemowe transfery między łańcuchami i zjednoczone raportowanie. Coinbase Institutional i Anchorage Digital są wśród firm budujących API i platformy, które wspierają szeroki zakres tokenów i protokołów, przewidując zapotrzebowanie klientów na elastyczne, wieloaktywa przechowywanie.

Przejrzystość regulacyjna również kształtuje strategiczne plany działania. Oczekiwane wprowadzenie regulacji dotyczących rynków aktywów kryptograficznych (MiCA) w Unii Europejskiej oraz ewoluujące wytyczne od Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych skłaniają powierników do inwestowania w automatyzację zgodności, monitorowanie w czasie rzeczywistym i solidne audyty. Oczekuje się, że to pobudzi partnerstwa między powiernikami a dostawcami technologii regulacyjnej, jak to ma miejsce w przypadku współpracy Hex Trust z technologicznymi firmami zgodności.

Patrząc dalej, tokenizacja aktywów rzeczywistych (RWA) ma potencjał do rozszerzenia zakresu usług przechowywania. Powiernicy przygotowują się do wspierania nie tylko kryptowalut, ale także tokenizowanych papierów wartościowych, nieruchomości i innych aktywów alternatywnych. Według grupy Boston Consulting Group rynek aktywów tokenizowanych może osiągnąć wartość 16 bilionów dolarów do 2030 roku, co podkreśla potrzebę skalowalnej, bezpiecznej infrastruktury przechowywania.

Podsumowując, perspektywa rozwiązań w zakresie przechowywania blockchain w 2025 roku definiowana jest przez przesunięcie w kierunku holistycznych, opartych na technologii platform, które adresują bezpieczeństwo, interoperacyjność, zgodność oraz rosnący wszechświat cyfrowych aktywów. Strategiczne inwestycje w tych obszarach będą kluczowe dla powierników dążących do zdobycia rynku instytucjonalnego i wsparcia kolejnej fazy adopcji cyfrowych aktywów.

Wyzwania i możliwości: Bariery regulacyjne, bezpieczeństwa i adopcji

Rozwiązania w zakresie przechowywania blockchain, które oferują bezpieczne przechowywanie i zarządzanie cyfrowymi aktywami dla klientów instytucjonalnych i detalicznych, stają przed złożonym krajobrazem wyzwań i możliwości w 2025 roku. W miarę dojrzewania rynku cyfrowych aktywów, napięcie regulacyjne, zagrożenia bezpieczeństwa i bariery adopcji pozostają centralnymi kwestiami, ale również stwarzają możliwości innowacji i różnicowania.

Wyzwania i możliwości regulacyjne

• Środowisko regulacyjne dla przechowywania blockchain szybko się zmienia. W 2025 roku jurysdykcje takie jak Unia Europejska wdrożyły regulację dotyczącą rynków aktywów kryptograficznych (MiCA), nakładając surowe wymagania na powierników dotyczące rezerw kapitałowych, odporności operacyjnej i przejrzystości (Europejska Agencja Papierów Wartościowych i Rynków). W Stanach Zjednoczonych Komisja Papierów Wartościowych (SEC) oraz regulatorzy stanowi kontynuują doskonalenie wytycznych dotyczących kwalifikowanego powiernictwa, co wpływa na sposób, w jaki firmy kształtują swoje oferty (Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych).
• Chociaż koszty zgodności rosną, jasne przepisy również wspierają zaufanie instytucjonalne i przyciągają nowych graczy. Powiernicy, którzy proaktywnie dostosowują się do globalnych standardów, są lepiej usytuowani, aby obsługiwać klientów transgranicznych i zyskać na rosnącej popycie instytucjonalnym.

Ryzyka bezpieczeństwa i innowacje

• Bezpieczeństwo pozostaje kluczowym zagrożeniem, ponieważ nowe ryzykowne naruszenia i zaawansowane cyberataki wciąż celują w powierników cyfrowych aktywów. W 2024 roku kilka incydentów uwydatniło potrzebę solidnych protokołów z wieloma podpisami, modułów bezpieczeństwa sprzętowego (HSM) oraz pokrycia ubezpieczeniowego (Chainalysis).
• W odpowiedzi czołowi dostawcy inwestują w zaawansowane techniki kryptograficzne, takie jak obliczenia wielopodmiotowe (MPC), oraz integrują monitorowanie w czasie rzeczywistym i wykrywanie nieprawidłowości. Te innowacje nie tylko minimalizują ryzyko, ale również stanowią kluczowe diferencjatory na zatłoczonym rynku.

Bariery adopcji i możliwości rynkowe

• Pomimo postępów technologicznych, adopcja jest utrudniona przez brak interoperacyjności między platformami przechowywania, ograniczoną integrację z tradycyjną infrastrukturą finansową oraz utrzymujące się obawy dotyczące odzyskiwania aktywów i środków prawnych (Deloitte).
• Niemniej jednak, w miarę jak coraz więcej instytucji finansowych dąży do uzyskania dostępu do cyfrowych aktywów, popyt na zgodne i przyjazne dla użytkownika rozwiązania w zakresie przechowywania rośnie. Strategiczne partnerstwa między firmami fintech, bankami i dostawcami technologii stają się ścieżką do przezwyciężenia wyzwań integracyjnych i rozszerzenia zasięgu rynkowego.

Źródła i odniesienia

• Grand View Research
• BitGo
• BNY Mellon
• Curv
• PayPal
• Ledger Enterprise
• Gemini
• Chainlink Labs
• Anchorage Digital
• Copper
• Chainalysis
• MarketsandMarkets
• Hex Trust
• Dubai International Financial Centre
• Europejska Agencja Papierów Wartościowych i Rynków
• Deloitte