Blockchain Custody Solutions Tirgus Pārskats 2025: Detalizēta izaugsmes virzītājs, tehnoloģiskās attīstības un konkurences dinamikas analīze. Iepazīstieties ar galvenajām tendencēm, prognozēm un stratēģiskajām iespējām, kas veido nozari.

• Izpilddirektora kopsavilkums un tirgus pārskats
• Galvenās tehnoloģiskās tendences blockchain glabāšanas risinājumos
• Konkurences vide un vadošie spēlētāji
• Tirgus izaugsmes prognozes 2025–2030: CAGR un ieņēmumu prognozes
• Reģionālā analīze: Tirgus daļa un jaunie centri
• Nākotnes skatījums: Inovācijas un stratēģiskie ceļveži
• Izaicinājumi un iespējas: Regulatīvie, drošības un pieņemšanas šķēršļi
• Avoti un atsauces

Izpilddirektora kopsavilkums un tirgus pārskats

Blockchain glabāšanas risinājumi attiecas uz drošiem glabāšanas un pārvaldības pakalpojumiem digitālajiem aktīviem, piemēram, kriptovalūtām un tokenizētām vērtspapīriem, izmantojot blockchain tehnoloģiju. Attīstoties digitālo aktīvu tirgum, institucionālie un mazumtirdzniecības investori arvien vairāk pieprasa izturīgas, atbilstošas un tehnoloģiski progresīvas glabāšanas pakalpojumu, lai pasargātu savus aktīvus no zādzības, zaudējumiem un regulatīviem riskiem.

Līdz 2025. gadam globālais blockchain glabāšanas risinājumu tirgus piedzīvo strauju izaugsmi, ko virza digitālo aktīvu plašāka pieņemšana, evolūcionārie regulējošie ietvari un tradicionālo finanšu iestāžu ienākšana tirgū. Saskaņā ar Grand View Research prognozēm plašāka blockchain tehnoloģiju tirgus līdzekļa 2030. gadā sasniegs vairāk nekā 1,4 triljonus dolāru, ar glabāšanas risinājumiem, kas veido būtisku infrastruktūras sastāvdaļu. Institucionālās līdzdalības pieaugums, ieskaitot bankas, aktīvu pārvaldniekus un hedžfondus, ir palielinājis nepieciešamību pēc uzņēmuma līmeņa glabāšanas platformām, kas piedāvā daudzslāņu drošību, apdrošināšanu un regulatīvo atbilstību.

Galvenie spēlētāji, piemēram, Coinbase, Fireblocks un BitGo, ir paplašinājuši savu piedāvājumu, iekļaujot uzlabotas funkcijas, piemēram, vairāku pušu aprēķinus (MPC), auksto un karsto glabāšanu, kā arī nevainojamu integrāciju ar tirdzniecības un norēķinu platformām. Tikmēr tradicionālie glabātāji, piemēram, BNY Mellon un State Street, ir ienākuši tirgū, izmantojot savu reputāciju un regulatīvo ekspertīzi, lai piesaistītu institucionālos klientus.

• Regulatīvā vide: Jurisdikcijās, piemēram, ASV, ES un Singapūrā, ir ieviestas vai precizētas regulācijas digitālo aktīvu glabāšanai, veicinot lielāku uzticību starp institucionālajiem investoriem. ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Eiropas Centrālā banka (ECB) aktīvi veido atbilstības prasības glabātājiem.
• Tirgus virzītāji: Tokenizētu aktīvu izplatīšanās, DeFi integrācija un nepieciešamība pēc drošas, mērogojamas infrastruktūras paātrina pieprasījumu. Apdrošināšanas segums un auditējamība ir arī galvenie diferenciatori.
• Izaicinājumi: Kiberuzbrukumu draudi, mainīgas regulējošās normas un saderība ar mantojuma sistēmām joprojām ir nozīmīgas šķēršļi tirgus dalībniekiem.

Kopumā, blockchain glabāšanas risinājumi kļūst par neaizvietojamu digitālo aktīvu ekosistēmas daļu 2025. gadā, atbalstot institucionālo pieņemšanu un tirgus integritāti. Šis sektors ir gatavs turpināt inovācijas un konsolidāciju, kad konkurence pieaug un regulatīvā skaidrība uzlabojas.

Galvenās tehnoloģiskās tendences blockchain glabāšanas risinājumos

Blockchain glabāšanas risinājumi strauji attīstās, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc drošas, atbilstošas un lietotājam draudzīgas digitālo aktīvu pārvaldības. Tā kā institucionālā un mazumtirdzniecības pieņemšana kriptovalūtām un tokenizētiem aktīviem pieaug, tehnoloģija, kas kalpo par pamatu glabāšanas pakalpojumiem, piedzīvo būtiskas pārmaiņas. 2025. gadā vairāki galvenie tehnoloģiskie virzieni veido blockchain glabāšanas risinājumu ainavu:

• Vairāku pušu aprēķināšana (MPC): MPC kļūst par iecienītāko kriptogrāfisko pieeju privāto atslēgu nodrošināšanai, nesamazinot to vienotā riska punktā. Izkliedējot atslēgu daļas starp vairākiem dalībniekiem, MPC uzlabo drošību un operatīvo elastību. Vadošie pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Fireblocks un Curv (tagad daļa no PayPal), ir integrējuši MPC, lai nodrošinātu drošu, reāllaika darījumu parakstīšanu un samazinātu risku, kas saistīts ar atslēgu kompromitāciju.
• Hardware Security Modules (HSMs) un droši enclaves: Kamēr MPC iegūst popularitāti, HSMs joprojām ir pamatelements daudziem glabātājiem, nodrošinot uzbrucēju izturīgas iespējas atslēgu glabāšanai un kriptogrāfiskajām operācijām. Jauninājumi drošu enclaves tehnoloģijā, piemēram, Intel SGX, tiek izmantoti, lai vēl vairāk izolētu jutīgas procedūras, kā to rāda risinājumi no Ledger Enterprise un Gemini.
• Tokenizācija un saderība: Glabāšanas platformas paplašina atbalstu plašākam digitālo aktīvu klāstam, tostarp tokenizētiem vērtspapīriem, NFTs un stabilcoin. Saderības protokoli, piemēram, tie, ko izstrādā Chainlink Labs, ļauj nevainojamu krusts ķēdes aktīvu pārvaldību, kas ir kritiski svarīga institucionāliem klientiem, kuri pārvalda dažādus portfeļus.
• Automatizēta atbilstība un pārskati: Regulējošā uzmanība pieaug, mudinot glabātājus integrēt automatizētos atbilstības rīkus. Risinājumi tagad piedāvā reāllaika AML/KYC pārbaudes, darījumu monitoringu un pieprasījuma auditēšanas takas, kā to ir īstenojuši BitGo un Coinbase Custody.
• DeFi integrācija un staking pakalpojumi: Glabātāji arvien biežāk piedāvā piekļuvi decentralizētiem finanšu (DeFi) protokoliem un staking iespējām, ļaujot klientiem gūt ienākumus no turētajiem aktīviem. Šī tendence tiek iedvesmota, piemēram, no Anchorage Digital un Kraken, kas nodrošina drošu piedalīšanos staking un DeFi, saglabājot institucionālo līmeņa drošību.

Šīs tehnoloģiju tendences kopumā veicina blockchain glabāšanas risinājumu nobriešanu, padarot tās izturīgākas, mērogojamākas un saskaņotas ar evolūcijas nepieciešamībām institutionāliem un mazumtirdzniecības investoriem 2025. gadā.

Konkurences vide un vadošie spēlētāji

Konkurences vide blockchain glabāšanas risinājumiem 2025. gadā ir raksturojama ar strauju inovāciju, stratēģiskām partnerībām un pieaugošu institucionālo pieņemšanu. Pieaugot digitālo aktīvu nozīmei, pieprasījums pēc drošiem, atbilstošiem un mērogojamiem glabāšanas pakalpojumiem ir palielinājies, mudinot gan tradicionālās finanšu iestādes, gan specializētus fintech uzņēmumus paplašināt savu piedāvājumu.

Vadošie spēlētāji blockchain glabāšanas tirgū ietver tradicionālo finanšu gigantu un kripto oriģinālo uzņēmumu kombināciju. BNY Mellon ir izmantojusi savu manto aktīvu apkalpošanā, lai uzsāktu digitālo aktīvu glabāšanas platformas, mērķējot uz institucionālajiem klientiem, kuriem nepieciešama regulatīva atbilstība un drošība. Līdzīgi, State Street ir paplašinājusi savu digitālo nodaļu, integrējot blockchain glabāšanu savos pamata pakalpojumos, lai apmierinātu augošās klientu prasības.

Starp kripto oriģinālajiem uzņēmumiem Coinbase paliek dominējoša spēka, ar savu Coinbase Custody platformu, kas piedāvā drošu, apdrošinātu glabāšanu plašam digitālo aktīvu klāstam. BitGo turpina inovatīvus risinājumus ar vairāku parakstu seifu tehnoloģiju un institucionālo līmeņa drošību, savukārt Fireblocks ir guvis ievērojamus panākumus, pateicoties savam drošajam pārsūtīšanas tīklam un atbalstam DeFi un tokenizācijas lietojumos.

Vēl citi ievērojami konkurenti ir Anchorage Digital, pirmā federāli sankcionētā digitālo aktīvu banka ASV, kas piedāvā glabāšanas risinājumus, kuri ir pielāgoti regulatīvajām prasībām. Ledger Enterprise un Copper ir arī atzīti par saviem progresīvajiem drošības protokoliem un elastīgu integrāciju ar tirdzniecības un norēķinu platformām.

• Stratēģiskās partnerības: Daudzi vadošie spēlētāji veido alianses ar aktīvu pārvaldniekiem, biržām un tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, lai paplašinātu savu pakalpojumu ekosistēmu. Piemēram, BNY Mellon ir sadarbojusi ar Chainalysis uzlabotas atbilstības un risku pārvaldīšanai.
• Regulatīvā atbilstība: Uzņēmumi iegulda lielu naudu, lai izpildītu mainīgās regulatīvās normas, jo īpaši ASV un Eiropā, lai piesaistītu institucionālos klientus un nodrošinātu ilgtermiņa dzīvotspēju.
• Tehnoloģiju diferenciācija: Inovācijas vairāku pušu aprēķinos (MPC), hardware security modules (HSM) un apdrošināšanas segumā ir galvenie diferenciatori starp vadošajiem pakalpojumu sniedzējiem.

Kopumā, blockchain glabāšanas tirgus 2025. gadā ir ļoti dinamiska vide, kurā konkurence tiek virzīta pēc drošības inovācijām, regulatīvās saskaņas un spējas atbalstīt plašu digitālo aktīvu un finanšu produktu klāstu.

Tirgus izaugsmes prognozes 2025–2030: CAGR un ieņēmumu prognozes

Blockchain glabāšanas risinājumu tirgus ir gatavs robustai izplešanās starp 2025. un 2030. gadu, ko virza pieaugoša institucionālā pieņemšana digitālajiem aktīviem, mainīgas regulatīvās struktūras un pieaugoša kiberuzbrukumu sarežģītība, kam nepieciešama droša glabāšana. Saskaņā ar MarketsandMarkets prognozēm globālais blockchain glabāšanas tirgus, šķiet, reģistrēs apmēram 27% gada vidējo izaugsmes procentu (CAGR) šajā periodā. Ieņēmumi tiek prognozēti, ka pieaugs no aptuveni 1,2 miljardiem dolāru 2025. gadā līdz vairāk nekā 4,0 miljardiem dolāru līdz 2030. gadam, kas atspoguļo gan digitālo aktīvu portfeļu paplašināšanos, gan jaunu institucionālo spēlētāju ienākšanu.

Daudzi faktori pamato šo izaugsmes trajektoriju. Pirmkārt, palielināta digitālo aktīvu piešķiršana no hedžfondiem, ģimenes birojiem un tradicionālajām finanšu iestādēm veicina pieprasījumu pēc uzņēmuma līmeņa glabāšanas risinājumiem. Otrkārt, regulatīvā skaidrība galvenajos tirgos, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs un Eiropas Savienībā, veicina piesardzīgu investoru dalību, ja tiek nodrošināta robusta glabāšanas infrastruktūra. Treškārt, tokenizētu aktīvu izplatīšanās, tostarp vērtspapīriem, nekustamajam īpašumam un alternatīviem ieguldījumiem, prasa drošus, atbilstošus glabāšanas mehānismus, tādējādi paplašinot adresējamo tirgu glabātājiem.

Tirgus segmentācijas prognozes norāda, ka institucionālais segments turpinās dominēt ieņēmumu daļā, veidojot vairāk nekā 70% no kopējās tirgus vērtības līdz 2030. gadam. Geogrāfiski Ziemeļamerika prognozē, ka saglabās savu līderpozīciju, ko atbalsta lielo glabātāju klātbūtne un labvēlīgas regulatīvās attīstības, kamēr Āzijas un Klusā okeāna reģionam tiek prognozēts visstraujākais CAGR, ko virza strauja fintech inovācija un pieaugoša digitālo aktīvu pieņemšana tādās valstīs kā Singapūra un Japāna (Grand View Research).

Galvenie spēlētāji, tostarp Coinbase, BitGo un Fireblocks, tiek prognozēts, ka ieguldīs ievērojamas summas tehnoloģiju modernizācijā, apdrošināšanas segumā un atbilstības funkcijās, lai iegūtu tirgus daļu. Stratēģiskās partnerības ar bankām un aktīvu pārvaldniekiem arī tiks sagaidītas, lai paātrinātu tirgus iekļūšanu. Kopumā 2025.–2030. gadā ir paredzēts gan straujš ieņēmumu pieaugums, gan nozīmīgas inovācijas blockchain glabāšanas risinājumos, jo sektors nobriest, lai apmierinātu institucionālo un augsta neto vērtības klientu mainīgās vajadzības.

Reģionālā analīze: Tirgus daļa un jaunie centri

Globālais blockchain glabāšanas risinājumu tirgus piedzīvo nozīmīgu reģionālo diferenciāciju tirgus daļas un jauno centru izveidē. 2025. gadā Ziemeļamerika joprojām dominē nozarē, veidojot aptuveni 45% no globālās tirgus daļas. Šo līderību veicina galveno institucionālo investoru klātbūtne, uzlaboti regulatīvie ietvari un vadošo glabātāju koncentrēšanās, piemēram, Coinbase un BitGo. Jo īpaši ASV gūst labumu no proaktīvas regulatīvās skaidrības, ko sniedz aģentūras, piemēram, ASV Vērtspapīru un biržu komisija, kas ir sekmējusi institucionālo pieņemšanu un inovācijas digitālo aktīvu glabāšanā.

Eiropa ir otra lielākā tirgus, kas veido aptuveni 30% no globālās daļas. Reģiona izaugsmi veicina Regulējošā tirgus kriptovalūtu aktīvos (MiCA) regulācija, kas ir harmonizējusi standartus un veicinājusi krusts robežu glabāšanas pakalpojumus. Galvenie finanšu centri, piemēram, Šveice, Vācija un Apvienotā Karaliste, izvirzās kā centri, ar tādām kompānijām kā Metaco un Ledger, kas vada institucionālo līmeņa glabāšanas risinājumus. Eiropas tirgus arī raksturo spēcīga sadarbība starp tradicionālajām bankām un fintech uzņēmumiem, kas papildus veicina pieņemšanu.

Āzijas un Klusā okeāna reģions strauji tuvina, paredzams, ka tā tirgus daļa līdz 2025. gada beigām sasniegs 18%. Singapūra un Honkonga ir priekšplānā, izmantojot atbalstošu regulatīvo vidi un spēcīgu finanšu infrastruktūru. Singapūras Monetārā autoritāte, kas ir licencēšanas režīms, ir piesaistījusi globālās spēlētājus, bet vietējie uzņēmumi, piemēram, Hex Trust, paplašina savu reģionālo klātbūtni. Turklāt Japāna un Dienvidkoreja redz pieaugošu aktivitāti, jo vietējie regulatori precizē digitālo aktīvu glabāšanas prasības, stimulējot gan vietējās, gan starptautiskās investīcijas.

Jauni centri ir redzami arī Tuvajos Austrumos un Dienvidamerikā. Apvienotie Arābu Emirāti, īpaši Dubaija, pozicionē sevi kā digitālo aktīvu centru, izmantojot Dubaijas Starptautiskā finanšu centra iniciatīvas. Dienvidamerikā Brazīlija ir vadošā reģionālajā pieņemšanā, ko virza regulatīvas uzlabojumi un banku un fintech uzņēmumu partnerības, kas veicina izaugsmi.

Kopumā reģionālā ainava blockchain glabāšanas risinājumiem 2025. gadā ir iezīmēta ar Ziemeļamerikas dominanci, spēcīgu Eiropas izaugsmi un straujo Āzijas un Klusā okeāna reģiona un citu jauno centru parādīšanos, katra veidojot unikālas regulatīvās un tirgus dinamikas.

Nākotnes skatījums: Inovācijas un stratēģiskie ceļveži

Raudzoties uz 2025. gadu, blockchain glabāšanas risinājumu nākotne ir iestājusies nozīmīgām pārmaiņām, ko virza tehnoloģiskās inovācijas, regulatīvā evolūcija un pieaugoša institucionālo digitālo aktīvu pieņemšana. Attīstoties digitālo aktīvu tirgum, tiek gaidīts, ka glabātāji pāriet no vienkāršas drošības uz progresīvu drošību, saderību un vērtību pievienošanas pakalpojumiem.

Viena no ievērojamām tendencēm ir vairāku pušu aprēķinu (MPC) un hardware drošības moduļu (HSM) integrācija, lai uzlabotu privāto atslēgu pārvaldību. Šīs tehnoloģijas tiek strauji pieņemtas vadošo glabātāju vidū, lai mazinātu vienoto riska punktu un samazinātu iekšēja un ārēja draudu risku. Piemēram, Fireblocks un BitGo ir ievērojami ieguldījuši MPC balstītajos risinājumos, kuri tiek uzskatīti par nozares standartam līdz 2025. gadam.

Sadarbspēja ir arī svarīga inovāciju joma. Tā kā institūcijas diversificē savus digitālo aktīvu portfeļus uz vairākām blockchain, glabātāji izstrādā risinājumus, kas ļauj nevainojamus krusts ķēdes pārvedumus un apvienotu ziņošanu. Coinbase Institutional un Anchorage Digital ir starp uzņēmumiem, kas veido API un platformas, kas atbalsta plašu tokenu un protokolu klāstu, paredzot klientu pieprasījumu pēc elastīgas, daudzaktīvu glabāšanas.

Regulatīvā skaidrība arī virza stratēģiskos ceļvežus. Gaidošās Regulējošo tirgu kriptovalūtās (MiCA) regulācija Eiropas Savienībā un mainīgā vadlīnijas no ASV Vērtspapīru un biržu komisijas mudina glabātājus ieguldīt atbilstības automatizācijā, reāllaika uzraudzībā un spēcīgās audita takās. Tas tiks gaidīts, lai veicinātu partnerības starp glabātājiem un regtech pakalpojumu sniedzējiem, kā tas redzams Hex Trust sadarbībās ar atbilstības tehnoloģiju firmām.

Gaidot tālāk, reālās pasaules aktīvu (RWA) tokenizācija ir paredzama, lai paplašinātu glabāšanas pakalpojumu apjomu. Glabātāji sagatavo piekļuvi ne tikai kriptovalūtām, bet arī tokenizētiem vērtspapīriem, nekustamajam īpašumam un citiem alternatīviem aktīviem. Saskaņā ar Boston Consulting Group prognozēm tokenizēto aktīvu tirgus varētu sasniegt 16 triljonus dolāru līdz 2030. gadam, uzsverot nepieciešamību pēc mērogojamas, drošas glabāšanas infrastruktūras.

Kopumā 2025. gada skatījums par blockchain glabāšanas risinājumiem ir raksturojams ar pāreju uz holistiskām, tehnoloģijām balstītām platformām, kas risina drošības, saderības, atbilstības un paplašināšanās digitālo aktīvu visumu jautājumus. Stratēģiski ieguldījumi šajās jomās būs izšķiroši glabātājiem, kas vēlas iegūt institucionālo tirgus daļu un atbalstīt nākamo digitālo aktīvu pieņemšanas posmu.

Izaicinājumi un iespējas: Regulatīvie, drošības un pieņemšanas šķēršļi

Blockchain glabāšanas risinājumi, kas nodrošina drošu glabāšanu un pārvaldību digitālajiem aktīviem institucionālajiem un mazumtirdzniecības klientiem, saskaras ar sarežģītu izaicinājumu un iespēju ainavu 2025. gadā. Attīstoties digitālo aktīvu tirgum, regulatīvā uzmanība, drošības draudi un pieņemšanas šķēršļi turpina būt centrālās bažas, taču tie arī rada iespējas inovācijām un diferencēšanai.

Regulatīvie izaicinājumi un iespējas

• Regulatīvā vide blockchain glabāšanai strauji attīstās. 2025. gadā jurisdikcijas, piemēram, Eiropas Savienība, ir ieviešas Regulējošo tirgus kriptovalūtu aktīvos (MiCA) regulāciju, nosakot stingras prasības glabātājiem attiecībā uz kapitāla rezervēm, operatīvo izturību un caurredzamību (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde). Amerikas Savienotajās Valstīs Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un štatu regulatori turpina precizēt vadlīnijas par kvalificētu glabāšanu, ietekmējot, kā uzņēmumi strukturē savus piedāvājumus (ASV Vērtspapīru un biržu komisija).
• Lai gan atbilstības izmaksas pieaug, skaidri regulatori arī veicina institucionālo uzticību un piesaista jaunus ienācējus. Glabātāji, kuri proaktīvi saskaņojas ar globālajiem standartiem, labāk spēj apkalpot krusts robežu klientus un iekļūt pieaugošā institucionālā pieprasījumā.

Drošības riski un inovācijas

• Drošība joprojām ir lielākā baža, jo augsta profila pārkāpumi un sarežģīti kiberuzbrukumi turpina mērķēt uz digitālo aktīvu glabātājiem. 2024. gadā daudzi gadījumi apliecināja nepieciešamību pēc izturīgiem vairāku parakstu protokoliem, hardware drošības moduļiem (HSM) un apdrošināšanas seguma (Chainalysis).
• Atbildes rezultātā, galvenie pakalpojumu sniedzēji iegulda progresīvās kriptogrāfijas tehnikās, piemēram, vairāku pušu aprēķināšanā (MPC), un integrē reāllaika uzraudzību un anomāliju noteikšanu. Šīs inovācijas ne tikai mazinātu riskus, bet arī kalpos kā galvenie diferenciatori piekrautajā tirgū.

Pieņemšanas šķēršļi un tirgus iespējas

• Neskatoties uz tehnoloģiskajiem uzlabojumiem, pieņemšanu kavē saderības trūkums starp glabāšanas platformām, ierobežota integrācija ar tradicionālo finanšu infrastruktūru un pastāvīgas bažas par aktīvu atgūstamību un juridiskām iespējām (Deloitte).
• Tomēr, kad vairāk finanšu iestāžu meklē iespēju ieguldīt digitālos aktīvos, pieprasījums pēc atbilstošiem, lietotājam draudzīgiem glabāšanas risinājumiem pieaug. Stratēģiskas partnerības starp fintech, bankām un tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem parādās kā ceļš, lai pārvarētu integrācijas problēmas un paplašinātu tirgus sasniedzamību.

Avoti un atsauces

• Grand View Research
• BitGo
• BNY Mellon
• Curv
• PayPal
• Ledger Enterprise
• Gemini
• Chainlink Labs
• Anchorage Digital
• Copper
• Chainalysis
• MarketsandMarkets
• Hex Trust
• Dubai International Financial Centre
• European Securities and Markets Authority
• Deloitte